Ein vollständiger Leitfaden zur Social-Trading-Strategie von Exness

Was ist eine Social-Trading-Strategie?

Eine Social-Trading-Strategie ist ein Konto, das von einem Strategieanbieter in seinem persönlichen Bereich zum Zweck des Handels erstellt wird. Anleger können diese Strategien in der Social-Trading-Anwendung anzeigen und sie kopieren. Dabei werden alle Trades auf einem bestimmten Strategiekonto unter Verwendung des Kopierkoeffizienten auf die Anlage des Kunden kopiert .

Die beiden für die Strategieerstellung verfügbaren Konten sind Social Standard und Social Pro für den Handel auf MT4-Plattformen.

Social Standard : Dieses Strategiekonto kann von einem Strategieanbieter mit einer Mindesteinzahlung von 500 USD erstellt werden. Es ähnelt dem im persönlichen Bereich verfügbaren Standard-Handelskonto.

Social Pro : Dieses Strategiekonto kann von einem Strategieanbieter mit einer Mindesteinzahlung von 2000 USD erstellt werden. Es ähnelt dem Pro-Handelskonto, das im persönlichen Bereich verfügbar ist.

Mehrere Strategien können von jedem Strategieanbieter in seinem persönlichen Bereich gleichzeitig erstellt und verwaltet werden.

Welche Informationen zu einer Strategie finde ich in der App?

Rendite
Dies zeigt das Wachstum einer bestimmten Strategie. Die Rendite wird täglich mit Statistiken aktualisiert, die die Veränderung des Eigenkapitals einer Strategie vom Monatsanfang bis zum Monatsende berechnen.

• Kommission

• Hebelwirkung

• Investoren

• Eigenkapital

Über einen Strategie-Toleranzfaktor

Der Toleranzfaktor einer Strategie bezieht sich auf das Limit, das für den maximalen Betrag einer Investition gilt. Diese Funktion schützt sowohl Investoren als auch Strategieanbieter und fungiert als Sicherheitsmechanismus.

Die zur Berechnung verwendete Formel sieht folgendermaßen aus:

Maximalbetrag für eine Investition = Strategiekapital * Toleranzfaktor

Wie wird der Toleranzfaktor berechnet:

Der Toleranzfaktor ist eine dynamische Grenze, die wie folgt gewichtet ist:

• Das Alter einer Strategie : Ab dem Erstellungsdatum wird eine Strategie alle 30 Tage, die sie aktiv bleibt, um den Faktor 1 erhöht. Sollte die Strategieerfahrung aufhören, wird die Gewichtung auf 0 zurückgesetzt.
• Verifizierungsstatus des Strategieanbieters: 2 Status vorhanden, entweder vollständig verifiziert oder nicht vollständig verifiziert, und diese werden mit 2 bzw. 0,5 gewichtet.

Beispiel: Eine 90 Tage alte Strategie eines vollständig verifizierten Strategieanbieters berechnet den Toleranzfaktor als 3*1 + 2 = 5.

Wenn eine Strategie ein Eigenkapital von 10.000 USD und einen Toleranzfaktor von 5 hat, würde die endgültige Berechnung wie folgt aussehen:

10.000 USD * 5 = 50.000 USD - daher würde die Investitionsgrenze 50.000 USD betragen.

Zu beachtende Punkte:

• Der maximale Toleranzfaktor ist auf 14 festgelegt.
• Das Gesamtanlagelimit einer Strategie ist auf 200 000 USD festgelegt.

Was sind die Anforderungen an die Sichtbarkeit der Strategie in der App?

Als Strategieanbieter gibt es einige Anforderungen an die Sichtbarkeit der Strategie in der App. Bitte finden Sie sie unten:

1. Mindesteinzahlung: Wenn Sie ein Social Standard-Konto erstellt haben, beträgt die Mindesteinzahlung 500 USD und für Social Pro 2000 USD.
2. KYC: Sie sollten alle KYC-Anforderungen erfüllen (einschließlich Wirtschaftsprofil).
3. Letzte Aktivität: Die letzte Handelsaktivität auf dem Konto sollte innerhalb der letzten 7 Tage (einschließlich Wochenenden) stattgefunden haben.
4. Minimum Trades: Das Konto sollte mindestens 10 abgeschlossene Trades aufweisen.
5. Lebensdauer der Strategie: Die erste Order, die für die Strategie eröffnet wurde, sollte mindestens 30 Tage zurückliegen.

Wenn alle oben genannten Voraussetzungen erfüllt sind, wird die Strategie in den Bewertungen der Social Trading App sichtbar. Um alles darüber zu erfahren, wie man ein Strategieanbieter ist, lesen Sie unseren Artikel.

Bitte beachten Sie, dass es einige voreingestellte Filter gibt:

• Rendite: Die Rendite dieses Kontos sollte größer als 0 % sein.
• Risikobewertung: Die Risikobewertung sollte 8 nicht überschreiten.

Benutzer können auf Filter klicken und diese Werte ändern, um andere Strategien nach ihren Wünschen anzuzeigen.

Worum geht es bei der Risikobewertung?

Der Risikowert, der in jeder Strategie zu sehen ist, ist eine Metrik, die versucht vorherzusagen, wie sich eine Strategie in Zukunft verhalten könnte. Das Risiko berücksichtigt die freie Marge einer Strategie: Je niedriger die freie Marge, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass die Strategie einen Stopp auslöst, desto höher der berechnete Risikowert. Eine niedrige freie Marge führt eher dazu, dass das Eigenkapital einer Strategie 0 wird, was dazu führt, dass offene Trades in dieser Strategie automatisch geschlossen werden – dieser Vorgang wird als Stop-out bezeichnet.

Obwohl der in einer Strategie angezeigte Risiko-Score auf einem gewichteten 30-Tage-Ergebnis basiert, erfolgt die Berechnung des Risikos täglich und erhöht sich nur, wenn der Score höher als das Ergebnis des Vortages ist.

Risikobewertungstabelle:

Der Risiko-Score wird anhand einer Skala von 1-10 gemessen.

Wenn Sie also einen Risikowert von 6 sehen, weist das Ergebnis auf ein hohes Risiko hin. Je höher das Niveau, desto geringer die freie Margin, die der Strategie zur Verfügung steht, desto anfälliger wird sie voraussichtlich sein.

In Bezug auf Strategiekennzahlen veranschaulicht Drawdown , was passiert ist, während Risiko versucht, vorherzusagen, was kommen wird.

Was ist Hebelwirkung?

Die Hebelwirkung erhöht die Kaufkraft, indem sie Strategieanbietern die Möglichkeit gibt, große Volumina mit einem geringeren Kapitalbetrag zu handeln. Es wird als Verhältnis von Eigenmitteln zu Fremdmitteln ausgedrückt, also 1:50, 1:100, 1:200 usw.

Die Leverage-Rate wird vom Strategieanbieter festgelegt, wenn er die Strategie erstellt, und kann nicht geändert werden.

Hebelwirkung im Social Trading

Wenn ein Strategieanbieter handelt, kann er aufgrund von festen Margin-Anforderungen manchmal eine niedrigere Leverage-Rate verwenden. Für einige Instrumente, wie z. B. die Instrumentengruppen Exotic und Crypto, bestehen feste Margenanforderungen, unabhängig von der Höhe der verwendeten Hebelwirkung.

Warum sind die Kopieraktionen in der Anwendung nicht verfügbar?

Dies kann einen der folgenden Gründe haben:

• Wenn das Strategiekapital weniger als 100 USD für Social Standard-Konten und 400 USD für Social Pro-Konten beträgt. Ein Strategieanbieter kann eine Einzahlung vornehmen, um das Eigenkapital der Strategie auf die Mindestanforderungen seines Kontotyps zu erhöhen, um dies zu korrigieren.
• Wenn das gesamte Eigenkapital der Strategie (Eigenkapital des Strategieanbieters + Eigenkapital aller Anlagen) USD 200.000 übersteigt. Wir empfehlen dem Strategieanbieter, in diesem Fall eine neue Strategie zu erstellen.
• Die erste Mindesteinzahlungstransaktion des Strategieanbieters ist noch nicht abgeschlossen. Ein Strategieanbieter kann eine Einzahlung in Höhe des für seinen Kontotyp erforderlichen Mindestbetrags vornehmen. Wenn bereits eine Einzahlung getätigt wurde, kann es noch einige Zeit dauern, bis sie sich in der Strategie widerspiegelt, also überprüfen Sie es später erneut.
• Wenn weniger als 3 Stunden bis zur Wiedereröffnung des Marktes verbleiben. In einem solchen Fall erhalten Anleger eine Fehlermeldung. Sie können mit dem Kopieren beginnen, sobald der Markt wieder geöffnet ist .

Wie misst man die Leistung einer Strategie?

Wenn Sie sich eine Strategie ansehen , gibt es einige Indikatoren, die Anlegern helfen , eine Entscheidung darüber zu treffen, in welche Strategie sie investieren möchten.

Bitte finden Sie die folgende Liste:

1. Risikobewertung : Die Risikobewertung spiegelt das eingegangene Risiko wider. Je höher die Punktzahl, desto größer das Risiko und die Chance, Geld zu verdienen oder schneller Geld zu verlieren.
2. Maximum Drawdown : Dieser Parameter gibt den größten Verlust an, den der Kontostand des Strategiekontos während des ausgewählten Zeitraums erlitten hat (Optionen: täglich, wöchentlich, letzte 3 Monate, letzte 6 Monate, letzte 12 Monate, 1 Jahr, Allzeit).
3. Provision : Dies zeigt die Höhe der Provision, die von Anlegern an Strategieanbieter gezahlt wird, wenn eine Investition einen Gewinn abwirft. Dieser kann zwischen 0 und 50 % liegen.
4. Rendite :Dies zeigt die Rendite einer bestimmten Strategie. Die Tagesstatistik berechnet die Veränderung des Eigenkapitals vom Monatsanfang bis zum Monatsende und verrechnet allfällige Ein- und Auszahlungen.
5. Investoren : Dieser Parameter gibt die Anzahl der Investitionen an, die die Strategie derzeit kopieren .
6. Leverage : Ein Verhältnis von Eigenmitteln des Strategieanbieters zu Fremdmitteln, die in eine Strategie investiert werden. Eine höhere Hebelwirkung bedeutet ein erhöhtes Engagement in den Märkten aufgrund der Erhöhung der Kontraktgröße. Die Hebelwirkung hat jedoch keinen Einfluss auf den Risiko-Score .

Wie wird die Rendite-Metrik berechnet?

Teile der Berechnung werden in Perioden unterteilt, zwischen denen ein Konto, Einzahlungen, Abhebungen oder interne Überweisungsaktionen durchgeführt werden, die zusammen als Kontostandsoperationen (BO) bezeichnet werden. Die Rendite wird berechnet, indem alle diese Perioden zwischen den Saldooperationen multipliziert werden, bevor die Antwort als Perzentil dargestellt wird.

Mit anderen Worten, wann immer ein Strategieanbieter abhebt oder einzahlt, wird die Renditeberechnung überhaupt nicht beeinflusst, um künstliche Ergebnisse zu verhindern.

Die Rückgabe wird ständig aktualisiert und im Laufe der Zeit zusammengesetzt .

Hier ist ein Beispiel*:

1. Im Januar stieg das Eigenkapital der Strategie von 500 USD (E1) auf 600 USD (E2). Die Januarrendite wird also berechnet: (USD 600 - USD 500) / USD 500 = 0,2 oder 20 %
2. Dann hat der Strategieanbieter 400 USD eingezahlt, und das Eigenkapital der Strategie wird angepasst: 600 USD + 400 USD = 1.000 USD. Die Renditeberechnung im Februar beginnt also nicht bei 600 USD (E2), sondern bei 1.000 USD (E3). .
3. Im Februar stieg das Eigenkapital der Strategie von 1000 USD (E3) auf 1500 USD (E4). Wir können jetzt die Rendite für Februar berechnen: (USD 1.500 - USD 1.000) / USD 1.000 = 0,5 oder 50 %

4. Jetzt können wir die Gesamtrendite berechnen:

   K1 = Januarrendite + 100 %, also K1 = 20 % + 100 % = 120 %

   K2 = Februarrendite +100 %, also K2 = 50 % + 100 % = 150 %

   Rollierende Rendite = (K1* K2) – 100 % oder (120 % * 150 %) – 100 % = 180 % – 100 % = 80 % Die rollierende Rendite beträgt also 80 %

Renditeberechnungen werden ausschließlich zwischen Saldovorgängen (Einzahlungen, Abhebungen und interne Überweisungen) durchgeführt, für die es keine Begrenzung gibt , und dass die Verwendung der Monate Januar und Februar als Zeitraum nur beispielhaften Zwecken dient.

Grundsätzlich wird die Rendite der Vormonate in laufende Berechnungen überlagert und immer nur im Moment eines Stop-Outs zurückgesetzt, solange die Strategie besteht.

Wie funktioniert das Reward Wallet im Social Trading?

Das Reward Wallet ist ein Nicht-Handelskonto, das das Reward-Konto Ihres persönlichen Partnerbereichs (PA) widerspiegelt und zum Verfolgen und Verwalten von Partnerprämien verwendet wird. Sowohl Investoren als auch Strategieanbieter können Partner sein, während die Social Trading App verwendet werden kann, um dieses Reward Wallet zu verwalten.

Das Reward Wallet ist nur dann in der Social Trading App und in Ihrem persönlichen Partnerbereich sichtbar, wenn Sie mit Ihrem Partnerlink erfolgreich einen Kunden an Exness geworben haben.

Falls ein Strategieanbieter auch Partner für einen Investor ist, verdient der Strategieanbieter sowohl für das Kopieren der Strategie als auch für seine Partnerschaft eine Provision. Die Provision für das Kopieren der Strategie wird dem Strategiekonto gutgeschrieben, die Provision für die Partnerschaft wird dem Reward Wallet gutgeschrieben

Verwaltung Ihres Prämienkontos

Für iOS-Benutzer : Es ist möglich, Partnerschaftsprovisionen von Ihrem Reward Wallet auf Ihr Social Trading Wallet zu übertragen.

1. Öffnen Sie die Social Trading App und navigieren Sie zum Wallet- Bereich.
2. Ihre Reward Wallet (falls angezeigt) wird für Sie aktualisiert und mit dem Kontostand Ihres persönlichen Partnerbereichs synchronisiert.
3. Tippen Sie als Nächstes im Social Trading auf Wallet Transfer .
4. Wählen Sie den zu überweisenden Betrag.
5. Der Rest wird automatisch hinter den Kulissen erledigt und Ihr Social Trading Wallet wird nun einen zusätzlichen Betrag widerspiegeln, den Sie überwiesen haben.

Für alle Benutzer : Es ist möglich, Provisionen von Ihrem Reward Wallet über den persönlichen Bereich des Partners abzuheben (in der Social Trading App ist dies derzeit nicht möglich).