Kompletny przewodnik po strategii handlu społecznościowego Exness

Co to jest strategia handlu społecznościowego?

Strategia handlu społecznościowego to konto utworzone przez dostawcę strategii w jego Strefie Osobistej w celu przeprowadzania transakcji. Inwestorzy mogą przeglądać te strategie w aplikacji do handlu społecznościowego i zdecydować się na ich kopiowanie. W ten sposób wszystkie transakcje na określonym koncie strategii zostaną skopiowane na inwestycję klienta przy użyciu współczynnika kopiowania .

Dwa konta dostępne do tworzenia strategii to Social Standard i Social Pro do handlu na platformach MT4.

Social Standard : To konto strategiczne może zostać utworzone przez dostawcę strategii z minimalnym depozytem w wysokości 500 USD. Jest ono podobne do standardowego konta handlowego dostępnego w obszarze osobistym.

Social Pro : To konto strategiczne może zostać utworzone przez dostawcę strategii z minimalnym depozytem w wysokości 2000 USD. Jest ono podobne do konta handlowego Pro dostępnego w obszarze osobistym.

Wiele strategii może być tworzonych i zarządzanych jednocześnie przez dowolnego dostawcę strategii w jego Strefie Osobistej.

Jakie informacje o strategii mogę znaleźć w aplikacji?

Powrót
Ten wykres przedstawia wzrost obserwowany w określonej strategii. Zwrot jest aktualizowany codziennie o statystyki, które obliczają zmianę kapitału strategii od początku miesiąca do końca miesiąca.

• Zamawiać

• Wpływ

• Inwestorzy

• Słuszność

O współczynniku tolerancji strategii

Współczynnik tolerancji strategii odnosi się do limitu maksymalnej kwoty inwestycji. Ta funkcja chroni zarówno inwestorów, jak i dostawców strategii, działając jako mechanizm bezpieczeństwa.

Formuła użyta do obliczenia tego wygląda następująco:

Maksymalna kwota inwestycji = equity strategii * współczynnik tolerancji

Jak obliczany jest współczynnik tolerancji:

Współczynnik tolerancji to granica dynamiczna ważona przez:

• Wiek strategii : począwszy od daty utworzenia, strategia będzie zyskiwać współczynnik 1 co 30 dni, w których pozostaje aktywna. Jeśli strategia zostanie zatrzymana, waga zostanie zresetowana do 0.
• Status weryfikacji dostawcy strategii : istnieje status 2, w pełni zweryfikowany lub nie w pełni zweryfikowany, przy czym są one ważone odpowiednio 2 i 0,5.

Przykład: 90-dniowa strategia w pełni zweryfikowanego dostawcy strategii oblicza współczynnik tolerancji jako 3*1 + 2 = 5.

Jeśli strategia ma kapitał w wysokości 10 000 USD i współczynnik tolerancji równy 5, ostateczne obliczenie będzie wyglądać następująco:

10 000 USD * 5 = 50 000 USD – zatem limit inwestycji wyniósłby 50 000 USD.

Punkty do zapamiętania:

• Maksymalny współczynnik tolerancji jest ustawiony na 14.
• Całkowity limit inwestycji strategii wynosi 200 000 USD.

Jakie są wymagania dotyczące widoczności strategii w aplikacji?

Jako dostawca strategii, istnieją pewne wymagania dotyczące widoczności strategii w aplikacji. Znajdź je poniżej:

1. Minimalny depozyt: Jeśli założyłeś konto Social Standard, minimalny depozyt wynosi 500 USD, a dla Social Pro 2000 USD.
2. KYC: Powinieneś spełniać wszystkie wymagania KYC (w tym profil ekonomiczny).
3. Ostatnia aktywność: Ostatnia aktywność handlowa na koncie powinna mieć miejsce w ciągu ostatnich 7 dni (włączając weekendy).
4. Minimalna liczba transakcji: Konto powinno mieć co najmniej 10 zamkniętych transakcji.
5. Czas życia strategii: Pierwsze zlecenie otwarte w ramach strategii powinno nastąpić co najmniej 30 dni wcześniej.

Jeśli wszystkie powyższe wymagania zostaną spełnione, strategia będzie widoczna w ocenach aplikacji do handlu społecznościowego. Aby dowiedzieć się wszystkiego o byciu dostawcą strategii, zapoznaj się z naszym artykułem.

Należy pamiętać, że istnieje kilka gotowych filtrów, które są:

• Zwrot: zwrot z tego konta powinien być większy niż 0%.
• Ocena ryzyka: Ocena ryzyka nie powinna przekraczać 8.

Użytkownicy mogą klikać Filtry i zmieniać te wartości, aby przeglądać inne strategie zgodnie z własnymi upodobaniami.

O co chodzi w ocenie ryzyka?

Wynik ryzyka widziany w każdej strategii jest miarą, która próbuje przewidzieć, jak strategia może zachowywać się w przyszłości. Ryzyko uwzględnia wolny margines strategii: im niższy wolny depozyt, tym większa szansa, że ​​strategia uruchomi stop-out, tym wyższy wynik ryzyka. Niski wolny margines łatwiej powoduje, że kapitał strategii spada do 0, co zmusza otwarte transakcje w tej strategii do automatycznego zamknięcia – proces ten jest znany jako stop out.

Chociaż punktacja ryzyka pokazana w strategii opiera się na 30-dniowym wyniku ważonym, kalkulacja ryzyka odbywa się codziennie, zwiększając się tylko wtedy, gdy punktacja jest wyższa niż wynik z poprzedniego dnia.

Tabela oceny ryzyka:

Ocena ryzyka jest mierzona w skali 1-10.

Więc kiedy widzisz ocenę ryzyka równą 6, wynik wskazuje na wysokie ryzyko. Im wyższy poziom, tym niższa wolna marża dostępna dla strategii, tym bardziej przewidywalna jest jej podatność.

Jeśli chodzi o wskaźniki strategii, Drawdown ilustruje to, co się wydarzyło, podczas gdy ryzyko próbuje przewidzieć, co ma nadejść.

Co to jest dźwignia finansowa?

Dźwignia zwiększa siłę nabywczą, dając dostawcom strategii możliwość handlu dużymi wolumenami przy mniejszej ilości środków. Wyraża się go jako stosunek środków własnych do środków pożyczonych, tj. 1:50, 1:100, 1:200 itd.

Stopa dźwigni jest ustalana przez dostawcę strategii podczas tworzenia strategii i nie można jej zmienić.

Dźwignia finansowa w handlu społecznościowym

Kiedy dostawca strategii handluje, może czasami zastosować niższą stopę dźwigni ze względu na wymagania dotyczące stałego depozytu zabezpieczającego. Wymagania dotyczące stałego depozytu zabezpieczającego istnieją dla niektórych instrumentów, takich jak grupy instrumentów Exotic i Crypto, niezależnie od poziomu zastosowanej dźwigni finansowej.

Dlaczego akcje kopiowania są niedostępne w aplikacji?

Może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

• Jeśli kapitał strategii jest niższy niż 100 USD dla kont Social Standard i 400 USD dla kont Social Pro. Dostawca strategii może dokonać wpłaty, aby zwiększyć kapitał strategii do minimalnych wymagań typu konta, aby to naprawić.
• Jeśli całkowity kapitał własny strategii (kapitał dostawcy strategii + kapitał wszystkich inwestycji) przekracza 200 000 USD. W takim przypadku zalecamy dostawcy strategii stworzenie nowej strategii.
• Pierwsza transakcja z minimalnym depozytem dostawcy strategii nie została jeszcze zakończona. Dostawca strategii może dokonać wpłaty w minimalnej wymaganej kwocie dla swojego typu konta. Jeśli wpłata została już dokonana, odzwierciedlenie w strategii może zająć trochę czasu, więc sprawdź ponownie później.
• Jeśli do ponownego otwarcia rynku pozostało mniej niż 3 godziny. W takim przypadku inwestorzy zobaczą powiadomienie o błędzie. Mogą zacząć kopiować po ponownym otwarciu rynku .

Jak mierzyć skuteczność strategii?

Podczas przeglądania strategii dostępne są pewne wskaźniki, które pomagają inwestorom w podjęciu decyzji o tym, w którą strategię zainwestować.

Poniżej znajduje się lista:

1. Ocena ryzyka : Ocena ryzyka odzwierciedla poziom podejmowanego ryzyka. Im wyższy wynik, tym większe ryzyko i szansa na szybsze zarobienie lub utratę pieniędzy.
2. Maksymalna wypłata : Ten parametr wskazuje największą stratę na koncie strategii w wybranym okresie (opcje: codziennie, co tydzień, ostatnie 3 miesiące, ostatnie 6 miesięcy, ostatnie 12 miesięcy, 1 rok, cały czas).
3. Prowizja : pokazuje kwotę prowizji płaconej przez inwestorów dostawcom strategii, gdy inwestycja zwraca zysk. Może to wynosić od 0 do 50%.
4. Zwrot :Przedstawia zwrot widziany w określonej strategii. Statystyki dzienne obliczają zmianę kapitału od początku miesiąca do końca miesiąca, kompensując wszelkie wpłaty i wypłaty.
5. Inwestorzy : Ten parametr wskazuje liczbę inwestycji kopiujących strategię w danej chwili.
6. Dźwignia : Stosunek środków własnych dostawcy strategii do środków pożyczonych, które są inwestowane w strategię. Wyższa dźwignia oznacza zwiększoną ekspozycję na rynki ze względu na wzrost wielkości kontraktu. Dźwignia finansowa nie wpływa jednak na ocenę ryzyka .

Jak obliczany jest wskaźnik zwrotu?

Części kalkulacji są podzielone na okresy, pomiędzy którymi konto dokonuje wpłat, wypłat lub jakichkolwiek wewnętrznych przelewów, zwanych łącznie operacjami bilansowymi (BO). Zwrot jest obliczany przez pomnożenie wszystkich tych okresów między operacjami bilansowymi, zanim odpowiedź zostanie przedstawiona jako percentyl.

Innymi słowy, za każdym razem, gdy dostawca strategii dokonuje wypłaty lub depozytu, nie ma to żadnego wpływu na obliczenie zwrotu , aby zapobiec sztucznym wynikom.

Zwrot jest stale aktualizowany i sumuje się w czasie .

Oto przykład*:

1. W styczniu kapitał własny strategii wzrósł z 500 USD (E1) do 600 USD (E2). Więc styczniowy zwrot jest obliczany: (600 USD - 500 USD) / 500 USD = 0,2 lub 20%
2. Następnie dostawca strategii wpłacił 400 USD, a kapitał strategii jest korygowany: 600 USD + 400 USD = 1 000 USD. Tak więc kalkulacja zwrotu w lutym rozpocznie się nie od 600 USD (E2), ale od 1 000 USD (E3) .
3. W lutym kapitał własny strategii wzrósł z 1000 USD (E3) do 1500 USD (E4). Możemy teraz obliczyć lutowy zwrot: (1 500 USD - 1 000 USD) / 1 000 USD = 0,5 lub 50%

4. Teraz możemy obliczyć ogólny zwrot:

   K1= Styczniowy powrót + 100%, więc K1 = 20% + 100% = 120%

   K2 = lutowy zwrot +100%, więc K2 = 50% + 100% = 150%

   Kroczący zwrot = (K1* K2) - 100% lub (120% * 150%) - 100% = 180% - 100% = 80% Więc kroczący zwrot wynosi 80%

Obliczenia zwrotu są dokonywane ściśle pomiędzy operacjami saldowymi (wpłaty, wypłaty i przelewy wewnętrzne), dla których nie ma limitu , a wykorzystanie miesięcy stycznia i lutego jako okresu jest tylko przykładowe.

Zasadniczo zwrot z poprzednich miesięcy jest nakładany na bieżące obliczenia i jest resetowany tylko w momencie zatrzymania, kontynuując tak długo, jak długo istnieje strategia.

Jak działa portfel nagród w handlu społecznościowym?

Portfel Nagród jest kontem niehandlowym, które odzwierciedla Konto Nagród Partnera w Strefie Osobistej (PA), używane do śledzenia nagród partnerów i zarządzania nimi. Zarówno inwestorzy, jak i dostawcy strategii mogą być partnerami, a aplikacja Social Trading może służyć do zarządzania tym portfelem nagród.

Portfel Nagród można zobaczyć tylko w aplikacji Social Trading i Strefie Osobistej Partnera, jeśli pomyślnie skierowałeś klienta do Exness za pomocą swojego linku partnerskiego.

W przypadku, gdy dostawca strategii jest jednocześnie partnerem dla inwestora, dostawca strategii otrzymuje prowizję zarówno za kopiowanie strategii, jak i za ich partnerstwo. Prowizja za kopiowanie strategii trafia na konto Strategii, prowizja za partnerstwo na konto Reward Wallet

Zarządzanie kontem nagród

Dla użytkowników systemu iOS : istnieje możliwość przeniesienia prowizji partnerskiej z portfela nagród do portfela handlu społecznościowego.

1. Otwórz aplikację Social Trading i przejdź do obszaru Wallet .
2. Twój portfel nagród (jeśli jest widoczny) zaktualizuje się i zsynchronizuje z saldem konta w obszarze osobistym partnera.
3. Następnie dotknij opcji Przelew portfela w handlu społecznościowym.
4. Wybierz kwotę do przelewu.
5. Reszta odbywa się automatycznie za kulisami, a Twój portfel handlu społecznościowego będzie teraz odzwierciedlał dodatkową kwotę, którą przelałeś.

Dla wszystkich użytkowników : możliwe jest wypłacenie prowizji z portfela nagród za pomocą Strefy Osobistej Partnera (w aplikacji Social Trading nie jest to obecnie możliwe).