Una guia completa per a l'estratègia de comerç social d'Exness

Què és una estratègia de comerç social?

Una estratègia de comerç social és un compte creat per un proveïdor d'estratègia a la seva Àrea Personal, amb el propòsit de realitzar operacions. Els inversors poden veure aquestes estratègies a l'aplicació de comerç social i optar per copiar-les. En fer-ho, totes les operacions d'un compte d'estratègia particular es copiaran a la inversió del client mitjançant el coeficient de còpia .

Els dos comptes disponibles per a la creació d'estratègies són Social Standard i Social Pro per operar en plataformes MT4.

Estàndard social : aquest compte d'estratègia el pot crear un proveïdor d'estratègia amb un dipòsit mínim de 500 USD. És similar al compte comercial estàndard disponible a l'àrea personal.

Social Pro : aquest compte d'estratègia el pot crear un proveïdor d'estratègia amb un dipòsit mínim de 2000 USD. És similar al compte de negociació Pro disponible a l'àrea personal.

Qualsevol proveïdor d'estratègia de la seva Àrea Personal pot crear i gestionar múltiples estratègies simultàniament.

Quin tipus d'informació sobre una estratègia puc trobar a l'aplicació?

Retorn
Representa el creixement observat en una estratègia específica. La rendibilitat s'actualitza diàriament amb estadístiques que calculen el canvi en el patrimoni d'una estratègia des de principis de mes fins a finals de mes.

• Comissió

• Apalancament

• Inversors

• Equitat

Sobre un factor de tolerància a les estratègies

El factor de tolerància d'una estratègia es refereix al límit posat a la quantitat màxima d'una inversió. Aquesta característica protegeix tant els inversors com els proveïdors d'estratègies, actuant com un mecanisme de seguretat.

La fórmula utilitzada per calcular-ho és la següent:

Import màxim per a una inversió = capital de l'estratègia * factor de tolerància

Com es calcula el factor de tolerància:

El factor de tolerància és un límit dinàmic, ponderat pel següent:

• Antiguitat d'una estratègia : a partir de la data de creació, una estratègia guanyarà un factor d'1 cada 30 dies que romangui activa. Si l'experiència de l'estratègia s'atura, el pes es restablirà a 0.
• Estat de verificació del proveïdor d'estratègia : existeix 2 estat, ja sigui completament verificat o no completament verificat i es ponderen en 2 i 0,5 respectivament.

Exemple: una estratègia de 90 dies d'un proveïdor d'estratègia totalment verificat calcula el factor de tolerància com a 3*1 + 2 = 5.

Si una estratègia té un capital de 10.000 USD i un factor de tolerància de 5, el càlcul final seria el següent:

10.000 USD * 5 = 50.000 USD; per tant, el límit de la inversió seria de 50.000 USD.

Punts a tenir en compte:

• El factor de tolerància màxim s'estableix en 14.
• El límit total d'inversió d'una estratègia s'estableix en 200.000 USD.

Quins són els requisits per a la visibilitat de l'estratègia a l'aplicació?

Com a proveïdor d'estratègia, hi ha alguns requisits per a la visibilitat de l'estratègia a l'aplicació. Si us plau, les trobareu a continuació:

1. Dipòsit mínim: si heu creat un compte Social Standard, l'ingrés mínim és de 500 USD i per a Social Pro, és de 2000 USD.
2. KYC: hauríeu de complir tots els requisits de KYC (inclòs el perfil econòmic).
3. Última activitat: l'última activitat comercial al compte hauria d'haver estat durant els darrers 7 dies (inclosos els caps de setmana).
4. Operacions mínimes: el compte ha de tenir almenys 10 operacions tancades.
5. Durada de l'estratègia: la primera comanda oberta a l'estratègia hauria de ser almenys 30 dies abans.

Si es compleixen tots els requisits esmentats anteriorment, l'estratègia serà visible a les puntuacions de l'aplicació de comerç social. Per llegir tot sobre com ser un proveïdor d'estratègia, consulteu el nostre article.

Tingueu en compte que hi ha uns quants filtres predefinits que són:

• Retorn: el rendiment d'aquest compte hauria de ser superior al 0%.
• Puntuació de risc: la puntuació de risc no ha de ser superior a 8.

Els usuaris poden fer clic a Filtres i canviar aquests valors per veure altres estratègies segons el seu gust.

De què tracta la puntuació de risc?

La puntuació de risc que es veu en qualsevol estratègia és una mètrica que intenta predir com es podria comportar una estratègia en el futur. El risc té en compte el marge lliure d'una estratègia: com més baix sigui el marge lliure, més gran és la possibilitat que l'estratègia desencadeni l'aturada, més alta serà la puntuació de risc calculada. Un marge lliure baix fa que l'equitat d'una estratègia es converteixi més fàcilment en 0, cosa que obliga a les operacions obertes d'aquesta estratègia a tancar-se automàticament; aquest procés es coneix com stop out.

Tot i que la puntuació de risc que es mostra en una estratègia es basa en un resultat ponderat de 30 dies, el càlcul del risc es fa diàriament, només augmenta si la puntuació puja més que el resultat del dia anterior.

Taula de puntuació de risc:

La puntuació de risc es mesura amb una escala de l'1 al 10.

Així, quan veieu una puntuació de risc de 6, el resultat indica un alt risc. Com més alt sigui el nivell, més baix sigui el marge lliure disponible per a l'estratègia, més vulnerable es preveu que sigui.

Pel que fa a les mètriques estratègiques, Drawdown il·lustra el que ha passat, mentre que el risc intenta predir el que vindrà.

Què és l'apalancament?

El palanquejament millora el poder adquisitiu donant als proveïdors d'estratègia la capacitat de negociar grans volums amb una quantitat de fons més petita. S'expressa com una proporció entre els seus propis fons i els fons prestats, és a dir, 1:50, 1:100, 1:200, etc.

La taxa de palanquejament la defineix el proveïdor d'estratègia quan crea l'estratègia i no es pot canviar.

Palanquejament en el comerç social

Quan un proveïdor d'estratègia opera, de vegades pot utilitzar una taxa de palanquejament més baixa a causa dels requisits de marge fix. Hi ha requisits de marge fix per a alguns instruments, com ara els grups d'instruments Exotic i Crypto, independentment del nivell de palanquejament utilitzat.

Per què les accions de còpia no estan disponibles a l'aplicació?

Pot ser degut a qualsevol dels motius següents:

• Si el patrimoni de l'estratègia és inferior a 100 USD per als comptes Social Standard i 400 USD per als comptes Social Pro. Un proveïdor d'estratègia pot fer un dipòsit per augmentar el patrimoni de l'estratègia fins als requisits mínims del seu tipus de compte per corregir-ho.
• Si el capital total de l'estratègia (capital del proveïdor d'estratègia + capital de totes les inversions) supera els 200.000 USD. Recomanem que el proveïdor d'estratègia creï una estratègia nova en aquest cas.
• La primera transacció de dipòsit mínim del proveïdor d'estratègia encara no s'ha completat. Un proveïdor d'estratègia pot fer un dipòsit de l'import mínim requerit per al seu tipus de compte. Si ja s'ha fet un dipòsit, encara pot trigar un temps a reflectir-se en l'estratègia, així que torneu a comprovar-ho més tard.
• Si queden menys de 3 hores abans de la reobertura del mercat. En aquest cas, els inversors veuran una notificació d'error. Poden començar a copiar un cop torni a obrir el mercat .

Com mesurar el rendiment d'una estratègia?

Quan visualitzeu una estratègia , hi ha alguns indicadors per ajudar els inversors a prendre una decisió sobre quina estratègia invertir.

Trobeu la llista a continuació:

1. Puntuació de risc : la puntuació de risc reflecteix el nivell de risc assumit. Com més alta sigui la puntuació, major serà el risc i la possibilitat de guanyar diners o perdre diners més ràpidament.
2. Disposició màxima : aquest paràmetre indica la pèrdua més gran que ha patit el saldo del compte d'estratègia durant el període seleccionat (opcions: diari, setmanal, 3 mesos últims, 6 últims mesos, 12 últims mesos, 1 any, sempre).
3. Comissió : mostra la quantitat de comissió pagada pels inversors als proveïdors d'estratègia quan una inversió genera beneficis. Això pot variar entre el 0 i el 50%.
4. Retorn :mostra el Retorn vist en una estratègia específica. Les estadístiques diàries calculen la variació del patrimoni net des de principis de mes fins a finals de mes, compensant els dipòsits i retirades.
5. Inversors : aquest paràmetre indica el nombre d'inversions que copien l'estratègia actualment.
6. Palanquejament : una proporció entre els fons propis del proveïdor de l'estratègia i els fons prestats, que s'inverteixen en una estratègia. Un palanquejament més alt significa una major exposició als mercats a causa de l'augment de la mida del contracte. Tanmateix, el palanquejament no afecta la puntuació de risc .

Com es calcula la mètrica de retorn?

Les parts del càlcul es divideixen en períodes entre els moments en què un compte, dipòsits, retirades o realitza qualsevol acció de transferència interna, conegudes col·lectivament com a operacions de saldo (BO). El rendiment es calcula multiplicant tots aquests períodes entre les operacions de balanç abans que la resposta es presenti com a percentil.

En altres paraules, sempre que un proveïdor d'estratègia retira o diposita, el càlcul de la rendibilitat no es veu influenciat en absolut per evitar resultats artificials.

El retorn s'actualitza constantment i es composa amb el temps .

Aquí teniu un exemple*:

1. Al gener, el capital de l'estratègia va augmentar de 500 USD (E1) a 600 USD (E2). Així doncs, es calcula la rendibilitat de gener: (600 USD - 500 USD) / 500 USD = 0,2 o 20%
2. Aleshores, el proveïdor de l'estratègia va fer un dipòsit de 400 USD i el capital de l'estratègia s'ajusta: 600 USD + 400 USD = 1.000 USD. Així, el càlcul de la rendibilitat al febrer començarà no a partir de 600 USD (E2), sinó a partir de 1.000 USD (E3). .
3. Al febrer, el capital de l'estratègia va augmentar de 1.000 USD (E3) a 1.500 USD (E4). Ara podem calcular la rendibilitat del febrer: (1.500 USD - 1.000 USD) / 1.000 USD = 0,5 o 50%

4. Ara podem calcular el rendiment global:

   K1 = Rendiment de gener + 100%, per tant K1 = 20% + 100% = 120%

   K2 = Rendiment de febrer +100%, per tant K2 = 50% + 100% = 150%

   Rendiment variable = (K1* K2) - 100%, o (120% * 150%) - 100% = 180% - 100% = 80% Per tant, el rendiment anual és del 80%

Els càlculs de devolució es fan estrictament entre operacions de saldo (dipòsits, retirades i transferències internes), de les quals no hi ha límit , i que l'ús dels mesos de gener i febrer com a període de temps només té com a finalitat exemple.

Bàsicament, el retorn dels mesos anteriors es superposa als càlculs en curs i només es reinicia en el moment d'una parada, continuant mentre existeixi l'estratègia.

Com funciona la cartera de recompenses al comerç social?

La cartera de recompenses és un compte no comercial que reflecteix el compte de recompensa de l'àrea personal de soci (PA), que s'utilitza per fer un seguiment i gestionar les recompenses dels socis. Tant els inversors com els proveïdors d'estratègia poden ser socis, mentre que l'aplicació Social Trading es pot utilitzar per gestionar aquest Reward Wallet.

La cartera de recompenses només es pot veure a l'aplicació de comerç social i a l'àrea personal del vostre soci si heu enviat correctament un client a Exness amb l'enllaç del vostre soci.

En el cas que un proveïdor d'estratègia també sigui soci d'un inversor, el proveïdor d'estratègia guanya comissió tant per copiar l'estratègia com per la seva associació. La comissió per copiar l'estratègia s'abona al compte de l'estratègia, la comissió per l'associació s'abona a Reward Wallet

Gestionar el vostre compte de recompensa

Per a usuaris d'iOS : és possible transferir la comissió d'associació de la vostra cartera de recompenses a la vostra cartera de comerç social.

1. Obriu l'aplicació Social Trading i navegueu a l' àrea Wallet .
2. La vostra cartera de recompenses (si es mostra) s'actualitzarà i se sincronitzarà amb el saldo del compte de l'àrea personal del vostre soci.
3. A continuació, toqueu Transferència de cartera a Social Trading.
4. Trieu l'import a transferir.
5. La resta es fa automàticament entre bastidors i la vostra cartera de comerç social ara reflectirà una quantitat addicional que heu transferit.

Per a tots els usuaris : és possible retirar la comissió de la vostra cartera de recompenses mitjançant l'Àrea personal del soci (a l'aplicació de comerç social això no és possible de moment).